Клиники и лаборатории без аккаунта: ведите работы с теми, кого нет в Лáбоньке
Не все партнёры готовы сразу перейти в новую систему. Лаборатории нужно вести работы и с теми клиниками, которые по-прежнему присылают наряды по телефону. Теперь такого контрагента можно завести самому и работать с ним в Лáбоньке так же, как с подключённым.
Как это работает
В выборе заказчика или исполнителя при создании работы появилась кнопка «Добавить контрагента». Можно пригласить организацию в Лáбоньку или завести её вручную. Вручную заведённый контрагент сразу подставляется в работу.
Таким контрагентом управляете вы. Статусы работы, срок сдачи и состав вы меняете сами, без подтверждения второй стороны: подтверждать некому. Счёт, акт и счёт-фактуру по таким работам формирует ваша организация. Контрагенту можно загрузить логотип, чтобы его работы узнавались в списке и календаре.
- Добавление контрагента прямо из новой работы.
- Пометка «офлайн» у названия в списках, канбане и календаре.
- Статусы и сроки меняются без согласования.
- Документы по работам формирует ваша организация.
- Логотип контрагента.
Для клиник со своей лабораторией и наоборот
Это работает в обе стороны. Лаборатория ведёт работы клиник, которые не пользуются Лáбонькой. Клиника отслеживает заказы во внешних лабораториях, даже если лаборатория работает в тетради. Все работы собраны в одном списке и одном календаре.
Приглашения, которые вы уже отправили, видны в выборе контрагента с подписью «Приглашение отправлено», чтобы не завести ту же организацию второй раз.
Когда партнёр будет готов
Пригласить организацию в Лáбоньку можно в любой момент. Подключённая клиника сама видит свои заказы и статусы, получает уведомления и оформляет новые работы по вашему прайсу.
Возможность вести всех заказчиков в одной системе, независимо от того, подключены они или нет, это то, чем CRM для ЗТЛ отличается от сервиса «только для своих».
Вопросы и ответы
Да. Заведите её вручную при создании работы. Статусы, сроки и документы по таким работам вы ведёте сами.
Рядом с его названием стоит пометка «офлайн» в списках, канбане и календаре.
Ваша организация, так как вторая сторона не работает в Лáбоньке.